Todo lo que necesitas saber sobre la plataforma

La plataforma está diseñada para pequeñas oficinas y empresas de servicios que gestionan clientes, documentación y tareas administrativas. Es especialmente útil para asesorías y gestorías, despachos profesionales, consultoras, estudios técnicos, organizadores de eventos y pequeñas empresas de servicios. Si tu trabajo implica gestionar clientes, documentos y tareas administrativas, esta plataforma está pensada para ti.

Ayuda a resolver problemas comunes como información de clientes dispersa, documentos difíciles de encontrar, gestiones olvidadas, exceso de hojas Excel y comunicación desorganizada. Centraliza todo en un único sistema para trabajar de forma más organizada y eficiente.

No. Está diseñada para ser simple e intuitiva, especialmente para equipos pequeños. La mayoría de usuarios pueden empezar a utilizarla el mismo día sin formación técnica.

No. La plataforma funciona directamente desde el navegador, por lo que no necesitas instalar nada. Solo necesitas conexión a internet y un navegador web.

La puesta en marcha suele ser muy rápida. En muchos casos puedes empezar a usar la plataforma el mismo día. Solo necesitas crear usuarios, añadir tus clientes y subir documentos si lo deseas.

Sí. Puedes añadir clientes manualmente o importar información desde tus sistemas actuales. El proceso es sencillo y se realiza en pocos minutos.

El precio se basa en el número de usuarios que utilizan la plataforma, permitiendo adaptar el coste al tamaño de tu equipo.

No. No hay costes de instalación ni implementación obligatoria. Solo pagas por el uso de la plataforma.

No. Puedes cancelar tu suscripción cuando quieras.

Sí. Puedes solicitar una demo para ver cómo funciona antes de contratar.

Los datos se almacenan en servidores seguros con medidas de protección que garantizan la integridad y confidencialidad de la información.

Sí. Los clientes pueden acceder a su documentación mediante un portal privado donde pueden consultar y descargar archivos.

Cada usuario tiene acceso según su perfil dentro del sistema, permitiendo controlar qué información puede consultar cada miembro del equipo.

Sí. Puedes organizar documentos por cliente, clasificarlos por categorías y compartirlos a través del portal del cliente.

Sí. Puedes registrar llamadas, reuniones, notas internas y cualquier interacción relevante para mantener un historial completo del cliente.

Sí. Puedes asignar tareas, controlar su estado, gestionar permisos y supervisar la carga de trabajo del equipo.

Sí. Puedes enviar notificaciones, recordatorios y mensajes a través del portal del cliente o por correo electrónico.

Ofrecemos soporte por correo electrónico y chat, además de una base de conocimiento con guías y tutoriales para ayudarte en cualquier momento.

Puedes contactar con soporte desde la propia plataforma o a través del correo electrónico del equipo de atención al cliente.

Puedes añadir nuevos usuarios en cualquier momento. La plataforma está diseñada para adaptarse al crecimiento de tu empresa sin complicaciones.

Sí. Puedes empezar con un equipo pequeño e ir ampliando según tus necesidades.